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2018年1月全國乘用車市場分析

2018-01-10 08:10:26  來源:崔東樹

  1、12月乘用車市場回顧

  17年12月全國乘用車市場初步統計的零售274萬台,環比11月增長11%,處於曆年10%-20%增速區間下限;在13-16年連續4年的12月零售同比近20%高增長後,17年12月同比增長1%,處於曆年增速低位。17年乘用車零售2376萬台,增長50萬台,年增速2%,突破了前期的7%增速下限。

  17年12月是購置稅政策退出和新能源車補貼調整前的搶購高潮期,車市的增長不強主要是受到春節錢購買潮啟動晚、購置稅2.5%優惠的刺激力下降、車市促銷收縮價格回升、區域性環保治理等綜合性影響。尤其是春節較晚因素導致節前價格敏感的入門級群體預計將延緩到1月下旬前後購買較多。

  17年的宏觀經濟走勢指標完成是很好的,經濟較好的情況下的12月的車市的穩增長壓力不大。17年車市零售增速在1季度就是零增長,因此車企冷靜應對市場調整目標、穩定渠道庫存,年末基本沒有明顯的強力衝刺。。

  由於16年車市火爆超預期,導致為穩定17年1月正增長的年底批發轉移量較大,因此為穩定18年1月的開門紅又需要12月的轉移量。17年12月中下旬仍出現較強購買潮,而部分中高端車型的產能受限,12月產銷不強,18年1月的經銷商補庫存的力度仍會很大。

  12月的產銷缺口較大,廠家庫存穩定,但渠道庫存下降10萬台,主要是德系和日系的庫存消化力度強。自主品牌批發較好,但零售走勢不強,主要也是年末購買潮啟動晚,自主的強勢增長期延後。

   新能源車對17年車市穩增長貢獻近半,12月新能源車銷量突破10萬台,實現貫穿全年的環比11個月的持續增長。17年新能源車帶來20多萬台增量,貢獻了乘用車增量的一半,為車市帶來1個點的增量。。

  2、1月乘用車市場展望

  18年1月將迎來乘用車市場開門紅,這也是春節因素和廠家努力的結果。18年1月有22個工作日,是曆年最多的,且較17年1月多20%以上有效銷售時間,有利於市場增量。從消費需求受阻程度看,由於17年乘用車市場零售僅有2個點的增速偏低,加之17年12月的前期零售增長不強,18年1月中旬後的消費需求會較強。

  中西部市場前期低迷,在年末企業紅包發放、過年開車有面子、天氣寒冷等因素促進下,18年春節前的購車火爆是必然的。

  17年1月的批發增速預計在15%左右。17年末庫存狀態較好,16年9-12月的渠道庫存總量沒有下降,17年9-12月渠道庫存下降10萬左右,但16年末的批髮結轉數量較大,導致18年1月的增量仍主要靠市場自身熱度的回升支撐。

  近幾年春節前銷售佔比持續提升,即便汽車保有量在不斷增大也沒有改變這一趨勢,這是由於限購城市份額日漸萎縮,政策助力年末購買熱情釋放,廣大的中西部和地縣級市場的基盤客戶成為購買新車的主力,期待今年這種趨勢更強。

  預計2018年零售增速4%,強於17年零售2%增速。

  3、消費升級推動17年車市

  2017年車市雖然平淡,但增長熱點是高端車型的高增長,自主向上在17年取得豐碩成果,過去對自主品牌天花板的擔憂也在廣汽傳祺GS8、長城魏系列、吉利領克等的良好表現下被打破。消費升級也是原有消費群體的換購需求的拉動。過去10年的首購消費群體的高增長培育出大量的老司機,自主的快速進步讓老司機認可自主的產品,而且自主的性價比高,合資的同款車型價格太高,自主的更務實。自主品牌在SUV的突破是在合資品牌的空檔市場的向上突破,時機好、效果好。

  同樣的消費升級曾經推動微客類MPV的高增長,但目前的MPV的入門級客貨兩用和家用需求都面臨低迷,傳統MPV商務需求缺乏新機會,消費升級推動B級SUV的高增長,自主的乘勢而上很好效果。

  豪華車市場始終是高增長的典型,畢竟品牌稀缺性和年輕消費的品牌升級對豪車下探都是很好的互動支撐。而豪車下壓下的大眾等合資的強勢品牌依舊超強,這也是品牌升級的特色。

  4、2017年汽車出口改善明顯

  2017年中國汽車出口持續走強,根據海關數據的11月出口11.6萬台,同比增長42%,而1-11月出口96萬台,同比增長30%,也因此帶來增量22萬台,對汽車市場的貢獻很大。汽車出口的一般規律是3季度最強,4季度偏弱,這也是聖誕節等四季度的運輸和銷售的時間影響。但今年的11月的出口淡季創出曆史新高,這也是諸多因素的促進。其中乘用車的對北美表現突出,從增長動力看的北美市場在近兩個月走勢較強,這也是國際化布局汽車產業的促進。而微型電動車的出口也是近期超強的,超低的成本也是很好的出口優勢產品。而對伊朗等市場的出口持續較強,這也是中國汽車未來增長的重要支撐。

  5、實現鄉村振興戰略推動汽車普及

  隨著17年乘用車市場零售增速在2%的曆年穀底,其中增速波動最大的是微客類MPV等車型,入門級車型不旺,這也體現出中國汽車消費面臨的問題仍是不平衡、不充分的問題。

  偉大領導在十九大報告中指出,實施鄉村振興戰略。農業農村農民問題是關係國計民生的根本性問題,汽車行業應該為三農問題做出更大貢獻。目前大城市的公共交通體系完善,且私車普及達到較高水平,而農村市場的私車普及低,公共交通資源也少,形成人口向大城市的湧動,農村市場消費不旺。未來應該有效的促進縣鄉市場的私車普及,尤其是推動入門級車型的快速發展,推動農村消費的提升,解決私車家庭普及的不充分的問題。經濟要實現高質量的增長,應該補短板,也就是入門級車型的增長應該更好更強,因此自主的轎車、SUV和MPV的市場增長要靠鄉村振興戰略推動,實現消費升級和城鄉平衡問題。

  6、2018年是新能源車動能轉換年

  2018年是新能源車增長動力從限購和補貼政策推動轉向市場拉動的轉型年。18年的限購城市牌照支援達到峰值,北京上海都可能沒有牌照增量,這對中大型電動車增量帶來滅頂之災,而入門級A00級電動車的也面臨補貼大幅降低的危險,當年的電動輕客的降補後低迷,這樣的風險也有可能在A00級低續航裡程車型重演。如果地補政策也大面積退出,支援政策非線性退出超預期,政策結構性大退也需要其他政策跟進的有效接續平衡。

  由於預期的2018年實施雙積分政策延期到2019年實施,這對新能源車企的發展是較大的衝擊,不利於企業規劃落實。因此18年是政策推動向市場拉動的新舊增長動能轉換期,車市增長壓力較大,對18年新能源車增長不應太樂觀。返回搜狐,查看更多

  責任編輯:

編輯:鄔丹

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