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環保行業中長期發展趨勢向好
http://www.workercn.cn    2018-01-08     來源:上海證券報
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  ⊙申萬菱信基金 任琳娜

  2017年,全國範圍的環保督察力度空前,預計未來從嚴督察將成為常態化。

  十九大報告指出,生態文明建設功在當代,利在千秋。這標誌著未來國家在環保領域投入的力度和監管強度將持續增強。

  筆者認為,除了短期出台的政策,更需要關注環保長效制度的建立。如以排汙許可證為核心的全生命周期監管方式,使得環境稅、多行業環保標準提標、督察、市場化交易等監管制度有了落實的抓手。這些長效制度還包括工業環保進入環境質量結果導向階段、環境諮詢實現項目事中事後全周期監管,以及促使企業為環境治理的效果埋單等。

  發現問題之後需要的是解決問題。筆者認為,督察之後的整改工作是必不可少的。在環保保持高壓的狀態下,企業必將從原先的被動轉變為積極主動地解決環保問題,這將給環保行業帶來可觀的增量需求。

  回顧2017年,環保板塊的股價表現乏善可陳。去年全年環保板塊呈現明顯的M型走勢:4月雄安新區設立,成為環保板塊上漲的“催化劑”。而進入6月,受金融去槓桿致使利率上行和PPP去槓桿的影響,板塊估值調整下行。進入下半年,隨著環保政策密集出台、環保督察持續進行以及大氣治理考核期的臨近,環保板塊持續上漲。11月以後,環保板塊回調。到12月底已基本回落至年初水平,近三分之二環保公司的股價在2017年全年錄得負增長。

  環保行業是一個典型的政策加訂單驅動型行業,在2017年環保政策密集出台的背景下,股價表現卻背道而馳,其本質在於2017年只看到了“查”,未看到“治”。但在2018年,我們可以期待“治”帶來的環保行業的需求增量。

  在政策支援力度不減,環保治理訂單釋放可期的背景下,2018年的環保行業值得關注,其中長期發展趨勢值得看好。

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